ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઈલ ડીલર્સ એસોસિએશન (FADA) એ આજે એપ્રિલ 2023 માટે વાહનોના છૂટક વેચાણના આંકડા જાહેર કર્યા છે. ગયા મહિને એકંદરે પાંચ વાહનોની શ્રેણીઓમાં 1.72 મિલિયન એકમોનું રિટેલ વાર્ષિક ધોરણે 4.03% ઘટ્યું છે (એપ્રિલ 2022: 17,97,432 એકમો).
ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં તીવ્ર 7.30% ઘટાડો તેમજ પેસેન્જર વાહનોના વેચાણમાં 1.35% ઘટાડો એ FY2024 ના પ્રથમ મહિનામાં ઇન્ડિયા ઓટો ઇન્કના ઓન-ગ્રાઉન્ડ રિટેલ્સમાં એકંદરે ઘટાડા માટે ફાળો આપ્યો છે. નીચે આપેલા ડેટા ટેબલ પર નજીકથી નજર કરીએ તો જાણવા મળે છે કે પેસેન્જર વહન કરતા થ્રી-વ્હીલર અને હળવા કોમર્શિયલ વાહનોના વેચાણમાં પણ એક વર્ષ અગાઉના વેચાણની સરખામણીએ ગયા મહિને મોટો ફટકો પડ્યો હતો.
એપ્રિલ 2023ની કામગીરી પર ટિપ્પણી કરતા, FADAના પ્રમુખ મનીષ રાજ સિંઘાનિયાએ જણાવ્યું: “FY2024 ની શરૂઆત ધીમી નોંધ સાથે થઈ છે જેમાં એપ્રિલમાં વાર્ષિક ધોરણે 4%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. જોકે થ્રી-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં 57% ની મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, ટ્રેક્ટર અને વ્યાપારી વાહન. સેગમેન્ટમાં અનુક્રમે માત્ર સાધારણ 1% અને 2% નો વધારો થયો હતો. દરમિયાન, ટુ-વ્હીલર અને PV કેટેગરીઓએ અનુક્રમે 7% અને 1% નો YoY ગ્રોથ અનુભવ્યો હતો.”
ટુ-વ્હીલર છૂટક: 12,29,911 યુનિટ્સ – 7.30% ડાઉન
ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટ, વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો અને પરવડે તેવા કિસ્સામાં સૌથી ઓછો, એકંદર ઉદ્યોગના વિકાસમાં ખેંચાણ સાબિત થઈ રહ્યો છે. તે અંડરપરફોર્મ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જે સ્પષ્ટપણે ગ્રામીણ ભારતમાંથી નીકળતી માંગમાં સતત મંદીની અસર છે, જે માસ-માર્કેટ કોમ્યુટર મોટરસાયકલના મુખ્ય ખરીદદાર છે. એપ્રિલ 2023માં કુલ છૂટક વેચાણ 12,29,911 મોટરસાઇકલ અને સ્કૂટર હતું, જે એપ્રિલ 2022ના 13,26,773 કરતાં 7.30% ઓછું અને 96,862 યુનિટ ઓછું હતું.
સ્પષ્ટપણે, આ વર્ષે ઓછા વેચાણમાં ફાળો આપતા બે OEMs Hero MotoCorp અને Honda Motorcycle & Scooter India છે. તેઓ મળીને 95,248 યુનિટ્સ અથવા વેચાણમાં 98% ઘટાડો કરે છે – જ્યારે હીરો મોટોકોર્પે 410,947 યુનિટ્સ (9.73% ઓછા અને 44,340 યુનિટ ઓછા YoY), હોન્ડા મોટરસાયકલ અને સ્કૂટર ઈન્ડિયાએ 244,044 યુનિટ્સ (યોવાય 20% ઓછા અને 150% ઓછા) વેચ્યા. FADA દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ કંપની મુજબના રિટેલ ડેટા મુજબ. આ બે OEMના ઘટતા બજારહિસ્સામાં પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે – જ્યારે Hero MotoCorp એક વર્ષ અગાઉ 34.32% થી ઘટીને 33.41% પર છે, HMSI એ એપ્રિલ 2022 માં તેનો હિસ્સો 22.23% થી ઘટીને 19.84% થયો છે.
એન્ટ્રી-લેવલ વાહનો, જે ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટનો સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, તે ઓછા ખરીદદારોને આકર્ષી રહ્યા છે. FADA એ હવે GST કાઉન્સિલને વિનંતી કરી છે કે તે આ મહત્વપૂર્ણ સેગમેન્ટમાં વૃદ્ધિને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરવા માટે ટુ-વ્હીલર્સ પર GST 28% થી ઘટાડીને 18% કરવા પર વિચાર કરે જે ભારતમાં કુલ ઓટો વેચાણ વોલ્યુમના 75%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
દરમિયાન, TVS મોટર કંપનીનું વેચાણ 6.38% વધીને 208,266 યુનિટ થયું હતું અને બજાર હિસ્સો એક વર્ષ અગાઉ 14.76% થી વધીને 17% થયો હતો. બજાજ ઓટોએ પણ 4% વધુ સારા વેચાણ સાથે – 146,172 એકમો – અને તેનો હિસ્સો વર્ષ અગાઉના 10.60% થી 11.88% સુધીની સાથે સારો એપ્રિલ મેળવ્યો હતો. અન્ય બે ICE પ્લેયર્સ – સુઝુકી અને રોયલ એનફિલ્ડ – તેમના ઉદ્યોગ બજાર હિસ્સાને અનુક્રમે 5% અને 4.94% સુધી વધારવામાં સારી કામગીરી બજાવે છે.
વાહનના છૂટક વેચાણના ડેટા મુજબ, કુલ એપ્રિલ 2023માં 65,730 ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલરનું વેચાણ થયું હતું, જે 12,29,911 એકમોના કુલ ટુ-વ્હીલર રિટેલના 5.34% માં અનુવાદ કરે છે. આ સંખ્યામાં 23% વાર્ષિક વધારો છે અને એપ્રિલ 2022 માં 4% EV શેર 13,26,773 એકમોનો રિટેલ છે.
થ્રી-વ્હીલર છૂટક: 70,928 યુનિટ્સ – 57% વધુ
ઇલેક્ટ્રિક થ્રી-વ્હીલર: 34,385 યુનિટ્સ – 71% વધુ
તમામ પાંચ ઇન્ડસ્ટ્રી સેગમેન્ટમાંથી, થ્રી-વ્હીલર્સે તમામ સેગમેન્ટમાં સર્વશ્રેષ્ઠ વૃદ્ધિ દર મેળવ્યો છે – 70,928 યુનિટ્સ (એપ્રિલ 2022: 45,114 યુનિટ) માંથી 57% – અને પ્રી-કોવિડ FY2019 સ્તરોને વટાવી ગયા છે. ઈલેક્ટ્રિક પેસેન્જર અને ગુડ્સ કેરિયર્સની સતત અને ઊંચી માંગ એ આ સેગમેન્ટને ચાર્જ કરવામાં મદદ કરી છે. કુલ 34,385 ઇલેક્ટ્રિક થ્રી-વ્હીલરનું વેચાણ થયું હતું, જે મજબૂત 70.78% વૃદ્ધિ નોંધાવે છે અને કુલ સેગમેન્ટ વેચાણમાં 48.47% હિસ્સો ધરાવે છે અને એક વર્ષ અગાઉના 44.62% થી ચાર ટકા બેસિસ પોઈન્ટ્સ વધારે છે.
બજાજ ઓટોએ 24,873 યુનિટના કુલ છૂટક વેચાણ સાથે સેગમેન્ટ પર તેની વાઇસ-જેવી પકડ જાળવી રાખી છે અને તેનો બજાર હિસ્સો એક વર્ષ અગાઉ 33%થી વધારીને 35% કર્યો છે.
પેસેન્જર વાહન છૂટક:
282,674 યુનિટ્સ – 1.35% ડાઉન
પેસેન્જર વાહન સેગમેન્ટ, જે નાણાકીય વર્ષ 2023માં 3.62 મિલિયન યુનિટ્સનું વિક્રમી છૂટક વેચાણ અને 23% YOY વૃદ્ધિ હાંસલ કરી, આઠ મહિનામાં પ્રથમ વખત તેના વેચાણમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. એપ્રિલ 2023 ની સંખ્યા 282,674 એકમો છે જે એપ્રિલ 2022 ના 286,539 એકમોની સરખામણીએ 1.35% ઘટી છે.
FADAના પ્રમુખ મનીષ રાજ સિંઘાનિયાના જણાવ્યા અનુસાર, “આ મુખ્યત્વે ગયા વર્ષના ઊંચા આધાર અને OBD 2A નોર્મ્સને કારણે હતું, જેના કારણે માર્ચમાં વાહનોના ભાવમાં વધારો થયો હતો અને એડવાન્સ ખરીદી થઈ હતી. પુરવઠામાં સુધારો થઈ રહ્યો હોવા છતાં, ગ્રાહકની માંગ અને ઉપલબ્ધ ઈન્વેન્ટરી વચ્ચે નોંધપાત્ર મેળ ખાતો નથી. વધુમાં, એન્ટ્રી-લેવલ PVs પાસે ઓછા ખરીદદારો છે, જે સૂચવે છે કે પિરામિડના તળિયેના ગ્રાહકો હજુ પણ ટુ-વ્હીલરથી ફોર-વ્હીલરમાં અપગ્રેડ કરવામાં અચકાય છે. આઠ મહિનામાં પ્રથમ વખત, પીવી સેગમેન્ટમાં વાર્ષિક ધોરણે વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી, જે સંભવિતપણે આ સેગમેન્ટમાં ઘટતી માંગનો સંકેત આપે છે.”
PV માર્કેટ લીડર મારુતિ સુઝુકીએ ગયા મહિને 109,919 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું હતું, જે એપ્રિલ 2022 કરતાં 3,762 યુનિટ ઓછું હતું અને તેનો હિસ્સો ઘટીને 38.89% થયો હતો. હ્યુન્ડાઈ મોટર ઈન્ડિયા, 41,813 એકમો સાથે, તેના બજાર હિસ્સામાં નજીવો સુધારો કરીને 14.79 ટકા થયો છે. બે OEM જે મજબૂત રિટેલ વૃદ્ધિ જોવાનું ચાલુ રાખે છે તેમાં ટાટા મોટર્સ (41,734 એકમો, 12.38% સુધી અને બજાર હિસ્સો 14.64% સુધી) અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (29,545 એકમો, 23.20% અને બજાર હિસ્સો 10.45% સુધી) છે.
વાણિજ્યિક વાહન છૂટક:
85,587 યુનિટ્સ – 1.91% યોવાય
નિર્ણાયક વ્યાપારી વાહન સેગમેન્ટ, જે FY2023 માં 33% વૃદ્ધિ અને 939,741 યુનિટ્સનું છૂટક વેચાણ નોંધાયું, એપ્રિલ 2023 માં 85,587 એકમો સાથે સિંગલ ડિજિટમાં વૃદ્ધિ ધીમી જોવા મળે છે, જે ફક્ત 2% (એપ્રિલ 2022: 83,987 એકમો) ની વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. FADA કહે છે કે CV ડીલર સમુદાયે અહેવાલ આપ્યો છે કે “OBD 2A ધોરણોને કારણે વાહનની ઉપલબ્ધતા એક મોટી ચિંતા હતી. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં નીચા આધારે પણ હકારાત્મક વૃદ્ધિમાં ફાળો આપ્યો હતો.”
એપ્રિલ 2023 માટેના FADAના આંકડાઓ પર એક નજર જણાવે છે કે ટાટા મોટર્સ સીવી સેક્ટરમાં નેતૃત્વ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હોવા છતાં, તેના 33,120 એકમો એપ્રિલ 2022ના 35,287 એકમોથી 6.14% ડાઉન હતા. ટાટાનો CV માર્કેટ શેર પણ એક વર્ષ અગાઉ 42% થી ઘટીને 39% થઈ ગયો છે. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા સાથે પણ એવું જ છે – વેચાણ 4.65% ઘટીને 16,957 યુનિટ થયું હતું (એપ્રિલ 2022: 17,785).
દરમિયાન, અશોક લેલેન્ડે 15,787 એકમો (એપ્રિલ 2022:13,256) સાથે 19% વૃદ્ધિ નોંધાવી છે, જેનાથી બજારનો તેનો હિસ્સો એક વર્ષ અગાઉ 16% થી વધીને 18.45% થયો છે. VECV એ પણ 7,278 CVs શિફ્ટ કરવા માટે સારી કામગીરી બજાવી – તે 26% YoY વૃદ્ધિ છે (એપ્રિલ 2022: 5,780). અને ભારતબેન્ઝ ટ્રક અને બસોના નિર્માતા ડેમલર ઈન્ડિયા સીવીએ કુલ 1,883 એકમોનું વેચાણ કરીને 14% વૃદ્ધિ નોંધાવી (એપ્રિલ 2022: 1,655).
ટ્રેક્ટર છૂટક: 55,385 યુનિટ્સ – 1.48% વધુ
ટ્રેક્ટર અને ફાર્મ મશીનરીની માંગ એપ્રિલ 2023માં 1.48% (એપ્રિલ 2022: 55,019 એકમો) વધીને 55,385 એકમોની હતી. ગ્રામીણ ભારતની વૃદ્ધિના ચાવીરૂપ ચાલક એવા સેગમેન્ટે નાણાકીય વર્ષ 2023માં 827,403 યુનિટના ઓલ-ટાઇમ હાઈ રિટેલ્સ કર્યા હતા.
તેમ છતાં, નજીવી વૃદ્ધિ છતાં, તમામ મુખ્ય ખેલાડીઓએ વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. માર્કેટ લીડર મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (જેમાં સ્વરાજ ટ્રેક્ટર્સનો સમાવેશ થાય છે) એ કુલ 22,189 એકમોનું વેચાણ કર્યું, જે 18% વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે અને તેને 40% બજાર હિસ્સો આપે છે, જે એક વર્ષ અગાઉ 34% હતો. ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેક્ટર્સ, 6,964 એકમો સાથે, 10% વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી અને તેનો સેગમેન્ટ હિસ્સો એક વર્ષ અગાઉ 11.51% થી વધીને 12.47% થયો હતો અને TAFE એ 6,746 એકમો (એપ્રિલ 2022: 5,977 એકમો) સાથે 13% વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી.
FADA સાવચેતીપૂર્વક વૃદ્ધિનો અંદાજ જાળવી રાખે છે
FY2024 ના શરૂઆતના મહિનાના નરમ રિટેલ માર્કેટના પ્રદર્શનને જોતાં, FADA મે 2023 માટે સાવચેતીપૂર્વક વૃદ્ધિનો અંદાજ જાળવી રહ્યું છે. મે મહિનામાં પ્રતિકૂળ હવામાનની સ્થિતિ અને અકાળે વરસાદ અને અતિવૃષ્ટિએ ભારતભરના સંખ્યાબંધ રાજ્યોમાં પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આનાથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી જાય છે અને એન્ટ્રી-લેવલ ટુ-વ્હીલર અને પેસેન્જર કારના વેચાણને સંભવિતપણે અસર કરી શકે છે.
ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટ માટે તેની ટિપ્પણીઓમાં, જે સતત પડકારોનો સામનો કરે છે, ખાસ કરીને એન્ટ્રી-લેવલ વાહનો ઓછા ખરીદદારોને આકર્ષે છે, એસોસિએશને GST કાઉન્સિલને વિનંતી કરી છે કે તેઓ 2-વ્હીલર પર GST 28% થી ઘટાડીને 18% કરે, જે માંગને વેગ આપવા માટે ઉત્પ્રેરક તરીકે કાર્ય કરો.
વેચાણને અસર કરતું અન્ય એક પરિબળ એ છે કે EVs લોકપ્રિયતા મેળવતા હોવાથી, ટુ-વ્હીલર ખરીદદારો વધુને વધુ IC એન્જિનમાંથી EVs પર સંક્રમણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, જે ખરીદીના નિર્ણયોમાં અસ્થાયી રૂપે વિલંબ કરી શકે છે. જો કે, FADA જણાવે છે કે ભારતમાં આગામી લગ્નની સીઝન સાથે મે 2023માં વેચાણમાં પુનરુત્થાન થઈ શકે છે.
PV સેગમેન્ટમાં, જે લગભગ 800,000 એકમોનો જંગી ઓર્ડર બેકલોગ ધરાવતો હોવાનું માનવામાં આવે છે, ઇન્વેન્ટરીના વધતા સ્તર ચિંતાઓ વધારી રહ્યા છે. FADA એ OEM ને તેમની ઇન્વેન્ટરી પુનઃપ્રાપ્ત કરવા અને ઉચ્ચ માંગ ધરાવતા ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને પુરવઠાને પ્રાથમિકતા આપવા માટે આહ્વાન કર્યું છે, બજારની માંગ અને ઉપલબ્ધ ઇન્વેન્ટરી વચ્ચે વધુ કાર્યક્ષમ સંરેખણ સુનિશ્ચિત કરે છે. આનાથી આખરે ગ્રાહકો અને ઉત્પાદકો બંનેને ફાયદો થશે. ચાલુ ચીપની અછત અને બજારની થોડી સુસ્ત સ્થિતિ હોવા છતાં, મે મહિનામાં લગ્નની મોસમ વેચાણમાં થોડો વધારો કરે તેવી અપેક્ષા છે.
કોમર્શિયલ વ્હીકલ M&HCV સેગમેન્ટમાં મજબૂત માંગ જોવાનું ચાલુ રાખે છે, જે દેશભરમાં થઈ રહેલા મજબૂત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા સમર્થિત છે. OEMs તરફથી સુધારેલ ઉત્પાદન પુરવઠો અને ભાવમાં ફેરફાર સાથે ગ્રાહક અનુકૂલન સેગમેન્ટના વિકાસમાં ફાળો આપી રહ્યા છે.
